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证券代码：002799 证券简称：环球印务 上市地点：深交所 西安环球印务股份有限公司 非公开发行 A 股股票 上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇二二年十二月 特别提示一、发行数量及价格 （一）发行数量：68,040,000 股 （二）发行价格：11.03 元/股 （三）募集资金总额：750,481,200.00 元 （四）募集资金净额：737,532,619.79 元二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：68,040,000 股 股票上市时间：2022 年 12 月 21 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、各发行对象认购的数量和限售期 本次非公开发行的发行对象共 23 名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 获配股数 获配金额 锁定期序号 发行对象名称 （股） （元） （月） 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有 限合伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有 投资基金 JPMorgan Chase Bank, National Association 获配股数 获配金额 锁定期序号 发行对象名称 （股） （元） （月） -冲积积极成长 1 号私募证券投资基 金 成都立华投资有限公司-立华定增重 阳私募证券投资基金 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅 三十七号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰资 资产管理产品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管理产品”） 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 金 厦门博芮东方投资管理有限公司-博 芮东方价值 30 号私募证券投资基金 北京理享家私募基金管理有限公司- 基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰优 股份有限公司”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管理产品”） 合计 68,040,000 750,481,200.00四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 释义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 西安环球印务股份有限公司，在用以描述资产与业务公司/发行人/环球印务/上市 指 情况时，根据文意需要，还包括西安环球印务股份有公司 限公司的子公司本次发行\本次非公开发行 指 西安环球印务有限公司非公开发行 A 股股票股东大会 指 西安环球印务股份有限公司股东大会董事会 指 西安环球印务股份有限公司董事会中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会保荐机构\主承销商\中信证券 指 中信证券股份有限公司发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所审计机构、希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）交易日 指 深圳证券交易所的交易日《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》 指 《西安环球印务股份有限公司章程》深交所 指 深圳证券交易所A 股/股票 指 境内上市人民币普通股元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。 第一节 发行人的基本情况 公司名称：西安环球印务股份有限公司 英文名称：Xi’an Global Printing Co., Ltd. 注册地址：陕西省西安市高新区科技一路 32 号 发行前注册资本：252,000,000.00 元人民币 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：环球印务 股票代码：002799 法定代表人：李移岭 董事会秘书：林蔚 联系电话：029-88312020 所属行业：造纸及纸制品业 经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。（以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第二节 本次发行的基本情况一、发行类型 本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。通过本次非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。（二）本次发行履行的监管部门核准过程非公开发行股票的申请。公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号），核准公司非公开发行不超过 6,804 万股新股。（三）募集资金到账及验资情况 希格玛对认购资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具了《关于西安环球印务股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字（2022）0061 号）。截至 2022 年 12 月 02 日止，中信证券在中国银行股份有限公司丰联广场大厦支行开立的 350645001252 账号已收到 23 名投资者缴纳的环球印务本次非公开发行人民币 A 股股票的申购资金人民币 750,481,200.00元。款。2022 年 12 月 5 日，希格玛对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号）。截至 2022年 12 月 05 日止，环球印务实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,804.00 万股，每股发行价格为人民币 11.03 元。本次发行股票募集资金总金额 750,481,200.00 元，中信证券扣除含税承销费用合计 11,000,000.00 元（保荐承销费总额为 12,000,000.00 元，前期已支付 1,000,000.00 元），环球印务实际收到 募 集 资 金 人 民 币 739,481,200.00 元 。 募 集 资 金 总 金 额 扣 除 发 行 费 用作费 28,301.89 元（不含税）、印花税 184,429.26 元，募集资金净额为人民币积（股本溢价）人民币 669,492,619.79 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。（四）新增股份登记和托管情况 本次非公开发行新增股份 68,040,000 股，并已于 2022 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、本次发行概要（一）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。（二）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 68,040,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量（三）上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。（四）锁定期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。（五）发行价格和定价原则 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 25日。本次非公开发行 A 股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日（2022 年 11 月 25 日）前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 11.03 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（六）发行对象获得配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03 元/股，发行股数 本次发行对象最终确定为 23 家，本次发行配售结果如下：序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 金 上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲 积积极成长 1 号私募证券投资基金 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私 募证券投资基金 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三 十七号私募证券投资基金序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管- 理产品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管- 品”） 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国 泰君安金融控股有限公司-客户资金 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东 方价值 30 号私募证券投资基金 北京理享家私募基金管理有限公司-理享 家定增尊享一号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五 公司”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管- 品”） 合计 68,040,000 750,481,200.00（七）募集资金和发行费用 根据希格玛会计师于 2022 年 12 月 5 日出具的《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号）验证，本次发行的募集资金总额为元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。 本次发行费用（不含增值税）明细如下： 发行费用明细 不含税金额（人民币元）保荐及承销费 11,320,754.72律师费 1,132,075.47审计验资费 283,018.87发行文件制作费 28,301.89印花税 184,429.26 合计 12,948,580.21 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。（八）募集资金用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额为 750,481,200.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目和补充流动资金。（九）本次发行的申购报价及获配情况 发行人及主承销商于 2022 年 11 月 24 日向本次非公开发行方案中报送的合计 181 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《西安环球印务股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《西安环球印务股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。投资者名单包括公司前 20 大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、基金公司 20 家、证券公司 14 家、保险公司 8家、以及其他类型投资者 119 家。 此外，在发行人与主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后 至冲积资产管理中心（有限合伙）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司等 4 家投资者表达了认购意向，因此发行人及主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。 综上，发行人及主承销商于 2022 年 11 月 24 日至申购报价前，共计向 185名认购对象发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》。投资者名单包括公司前 20 大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、基金 公司 20 家、证券公司 14 家、保险公司 8 家、以及 123 家其他投资者。 下，簿记中心共收到 24 单《申购报价单》及其附件。参与申购的投资者均按照 认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资者均按认购邀请书的 约定及时足额缴纳保证金。 上述投资者的具体申购报价情况如下： 申报价格 申报金额 是否缴纳 是否序号 机构名称 （元） （万元） 保证金 有效 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三 十七号私募证券投资基金 北京理享家私募基金管理有限公司-理 享家定增尊享一号私募证券投资基金 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮 东方价值 30 号私募证券投资基金 成都立华投资有限公司-立华定增重阳 私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管 管理产品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管 产品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸 有限公司”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管 产品”） JPMorgan Chase Bank, National Association 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限 合伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限 基金 上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲 积积极成长 1 号私募证券投资基金 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国 泰君安金融控股有限公司-客户资金 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03 元/股。发行股数 按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 23 家机构获得配售。 本次发行配售结果如下： 获配股数 获配金额 锁定期序号 发行对象名称 （股） （元） （月） 获配股数 获配金额 锁定期序号 发行对象名称 （股） （元） （月） 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳远望价值 1 号私募证券投资基金 上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲积 积极成长 1 号私募证券投资基金 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募 证券投资基金 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十 七号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农 品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 品”） 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰 君安金融控股有限公司-客户资金 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方 价值 30 号私募证券投资基金 北京理享家私募基金管理有限公司-理享家 定增尊享一号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五 司”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中 品”） 合计 68,040,000 750,481,200.00 -（十）发行对象认购资金来源情况 经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺： “（1）本机构/本人不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。”四、本次发行的发行对象情况（一）发行对象基本情况 名称 财通基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人 吴林惠 注册资本 20,000.00 万元人民币统一社会信用代码 91310000577433812A 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 名称 诺德基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 法定代表人 潘福祥 注册资本 10,000.00 万元人民币 统一社会 信用代码 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； 经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 姓名 吕强 身份证号码 321020197102****** 住所 江苏省泰州市**** 投资者类型 普通投资者-C5 姓名 邓志坚 身份证号码 442527196401****** 住所 广东省东莞市****** 投资者类型 普通投资者-C4 名称 中国国际金融股份有限公司 企业类型 股份有限公司（中外合资、上市） 住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人 沈如军 注册资本 482,725.6868 万元人民币统一社会信用代码 91110000625909986U 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政 府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、 人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企 业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外 发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、 基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资 顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、 经营范围 境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资 产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代 销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中 间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市 业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 名称 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 主要经营场所 上海市普陀区云岭东路 89 号 13 层 1305-B 室执行事务合伙人 上海厚蕤企业管理咨询有限公司（委派代表：刁恒之）统一社会信用代码 91310230598193184R 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 经营范围 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 名称 JPMorgan Chase Bank, National Association 企业类型 合格境外机构投资者 住所 State of New York, the United States of America 编号 QF2003NAB009 名称 上海冲积资产管理中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 上海市崇明区新村乡耀州路 741 号 1 幢 479 室（上海新村经济小 主要经营场所 区）执行事务合伙人 上海鸣乔企业管理有限公司（委派代表：徐莉）统一社会信用代码 91310230090044663L 一般项目：资产管理，投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭 经营范围 营业执照依法自主开展经营活动） 姓名 尚忠月 身份证号码 133001196308****** 住所 河北省衡水市****** 投资者类型 普通投资者-C5 名称 中国黄金集团资产管理有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 住所 北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号 法定代表人 谷宝国 注册资本 116,513.865625 万元人民币统一社会信用代码 9111000071093545X8 对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公 开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 经营范围 诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 名称 成都立华投资有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 成都市金牛区国融金府机电城 A 区 4 幢 18 号 法定代表人 王政 注册资本 10,000 万元人民币统一社会信用代码 915101067949083782 项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管理、 经营范围 企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 姓名 李天虹 身份证号码 310101196109****** 住所 上海市黄浦区****** 投资者类型 普通投资者-C4 名称 上海铂绅投资中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 主要经营场所 宝山区淞兴西路 234 号 3F-612执行事务合伙人 谢红统一社会信用代码 91310113586822318P 资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 经营范围 方可开展经营活动】 名称 华泰资产管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元 法定代表人 赵明浩 注册资本 60,060.0000 万元人民币统一社会信用代码 91310000770945342F 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 经营范围 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 企业类型 人民币合格境外机构投资者 住所 香港中环皇后大道 181 号新纪元广场低座 27 楼 法定代表人 阎峰经营证券期货许可证 RQF2011HKS005 编号 名称 厦门博芮东方投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01 法定代表人 施金平 注册资本 5,000 万元人民币统一社会信用代码 91350203MA32NLK39J 经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）。 名称 北京理享家私募基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 345 法定代表人 黄海 注册资本 1,000 万元人民币统一社会信用代码 91110117MA001B4LXP 私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成 登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 经营范围 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 姓名 唐艳媛 身份证号码 430203198308****** 住所 湖南省株洲市****** 投资者类型 普通投资者-C4 名称 陕西交控投资集团有限公司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-10 室 法定代表人 张朝辉 注册资本 500,000 万元人民币统一社会信用代码 91610133MAB0T3PX2U 一般项目:保险公估业务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁; 运输设备租赁服务;特种设备出租;企业管理;供应链管理服务;信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非融资担保服务;以自有资金 经营范围 从事投资活动;企业管理咨询;票据信息咨询服务。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险经 纪业务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“（1）本机构/本人不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。” 经核查，上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。 最近一年，公司与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。 对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。（三）发行对象的投资者适当性相关情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 产品风险等级与风险序号 发行对象名称 投资者分类 承受能力是否匹配 上海厚葳私募基金管理合伙企业 资基金 产品风险等级与风险序号 发行对象名称 投资者分类 承受能力是否匹配 上海厚葳私募基金管理合伙企业 募证券投资基金 JPMorgan Chase Bank, National Association 上海冲积资产管理中心（有限合 资基金 成都立华投资有限公司-立华定增重 阳私募证券投资基金 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂 绅三十七号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰 成长资产管理产品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰 资产管理产品”） 国泰君安资产管理（亚洲）有限公 户资金 厦门博芮东方投资管理有限公司-博 金 北京理享家私募基金管理有限公司- 基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰 行股份有限公司”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰 资产管理产品”） 经核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据发行对象提供的核查资料，经核查，本次发行的发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中： 本次发行的认购对象吕强、邓志坚、李天虹、唐艳媛、尚忠月为个人投资者，中国国际金融股份有限公司、中国黄金集团资产管理有限公司、陕西交控投资集团有限公司属于一般法人，上述发行对象以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相应的登记备案手续。 诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为公募基金管理公司。诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划等 42 个资产管理计划参与本次发行的认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案。财通基金管理有限公司以其管理的财通基金安吉 515 号单一资产管理计划等 70 个资产管理计划参与本次发行的认购，前述产品已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案。以上产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相应的私募投资基金或私募投资基金管理人登记备案手续。 华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其管理的产品属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 JPMorgan Chase Bank, National Association 属于合格境外机构投资者（QFII），国泰君安资产管理（亚洲）有限公司管理的“国泰君安金融控股有限公司”为人民币合格境外机构投资者（RQFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）及其管理的厚葳業鸿私募证券投资基金、厚葳远望价值 1 号私募证券投资基金，上海冲积资产管理中心（有限合伙）及其管理的冲积积极成长 1 号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）及其管理的铂绅三十七号私募证券投资基金、厦门博芮东方投资管理有限公司及其管理的博芮东方价值 30 号私募证券投资基金、北京理享家私募基金管理有限公司及其管理的理享家定增尊享一号私募证券投资基金、成都立华投资有限公司及其管理的立华定增重阳私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。五、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见（一）关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐机构认为：环球印务本次非公开发行 A 股股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《西安环球印务股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，符合中国证监会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）和环球印务有关本次发行履行的内部决策程序的要求。（二）关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐机构认为：全体股东的利益，符合《发行管理办法》《承销管理办法》等有关法律、法规以及《西安环球印务股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 综上，环球印务本次非公开发行在发行过程和认购对象选择合规性等各方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的利益。六、发行人律师的合规性结论意见 发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为： 发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》 《实施细则》《承销管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次发行的股东大会决议；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行过程公平公正，发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合有关法律法规的规定和发行人关于本次发行的股东大会决议，发行结果合法、有效。发行人尚需办理本次发行的股份登记手续，并履行信息披露义务。 第三节 本次发行新增股份上市情况一、新增股份上市批准情况 本次发行新增股份已于 2022 年 12 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称：环球印务 证券代码：002799 上市地点：深圳证券交易所三、新增股份的上市时间 本次发行新增股份上市日为 2022 年 12 月 21 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、新增股份的限售安排 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。 第四节 本次发行前后相关情况对比一、本次发行前后前十名股东情况对比（一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 持股数量 持股比例 限售股数量序号 股东名称 （股） （%） （股） JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 合计 176,065,787 69.88 -（二）本次发行后公司前十名股东情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 12 月 12 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，此次非公开发行完成后，发行人的前 10 名股东及其持股情况如下： 持股数量 持股比例 限售股数量序号 股东名称 （股） （%） （股） 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君 享永熙单一资产管理计划 持股数量 持股比例 限售股数量序号 股东名称 （股） （%） （股） 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦 江 120 号单一资产管理计划 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）—— 厚葳業鸿私募证券投资基金 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）—— 厚葳远望价值 1 号私募证券投资基金 合计 183,084,489 57.21 24,750,677二、本次发行对公司的影响（一）对公司股本结构的影响 本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 68,040,000 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，陕西医药控股集团有限责任公司仍为公司控股股东，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次发行前后公司的股本结构变动如下： 本次发行前 本次发行后 股份类别 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例 有限售条件股份 4,200 0.00 68,044,200 21.26 无限售条件股份 251,995,800.00 100.00 251,995,800 78.74 股份总数 252,000,000.00 100.00 320,040,000 100.00 注：以上“本次发行前”股本结构为截至 2022 年 9 月 30 日的股本数据。 注 2：有限售条件股份包括高管锁定股。 本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修订。（二）对公司资产结构的影响 本次发行完成后，公司的总资产与净资产均将增加，可有效降低公司资产负债率和财务成本，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。（三）对公司业务结构的影响 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，将有效支撑公司产能扩张和业务升级，推动公司业务持续健康发展。随着募投项目的建成，公司盈利能力进一步得到提高，发展潜力也会随之增强。（四）对公司治理结构的影响 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。 本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。（五）对公司高管人员结构的影响 本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。（六）关联交易及同业竞争影响 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。（七）本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响 本次发行完成后，公司将增加 68,040,000 股限售流通股，具体对最近一年及一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产的影响如下： 本次发行前 本次发行后 项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2022 年 1-9 月 2021 年度基本每股收益（元/股） 0.33 0.42 0.26 0.33每股净资产（元/股） 3.34 3.01 2.63 2.37 第五节 本次新增股份发行上市相关机构一、保荐机构（主承销商） 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 保荐代表人：段晔、贾恒霁 项目协办人：朱宏涛 项目组成员：韩昆仑、赵成豪、甄雷、王苗苗、陈若晗、白蓉蓉 联系电话：010-60833500 传真：010-60836960二、发行人律师事务所 名称：北京市竞天公诚律师事务所 地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 负责人：赵洋 经办律师：章志强、高丹丹 联系电话：010-58091000 传真：010-58091100三、审计机构 名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：陕西西安浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 负责人：吕桦、曹爱民 经办注册会计师：杨学伟、慕佩珊 联系电话：029-83620995 传真：029-83621820四、验资机构 名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：陕西西安浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 负责人：吕桦、曹爱民 经办注册会计师：杨学伟、慕佩珊 联系电话：029-83620995 传真：029-83621820 第六节 中介机构关于本次发行的意见一、保荐协议主要内容 环球印务与中信证券签署了《西安环球印务股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商、保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券作为环球印务非公开发行股票的保荐机构，负责推荐环球印务的证券发行与上市，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定段晔、贾恒霁两名保荐代表人，具体负责环球印务本次非公开发行股票的保荐工作。二、保荐机构的上市推荐意见 本次发行的保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。 保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 第七节 其他重要事项 自本次发行获得中国证监会核准批复之日至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。 第八节 备查文件一、备查文件二、查询地点 投资者可到公司办公地查阅。三、查询时间 股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。 （以下无正文）（本页无正文，为《西安环球印务股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书（摘要）》之盖章页） 西安环球印务股份有限公司
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